מי אנחנו?

העתיד שלך בידיים טובות

אנחנו ב Value, אוהבים אנשים ומאמינים בהם. לאחר ניהול תיקים פיננסיים רבים, גילינו עובדה חשובה, שהניעה אותנו להקים את Value . כל מי שעובד וצובר נכסים במשך השנים, צריך גוף אחד שייתן לו ראייה אסטרטגית פיננסית מקיפה שמתאימה לאורח החיים ולצרכים שלו ושל משפחתו; כזה שיאחד את הטיפול בחשבון הבנק ובאשראי שלו ובאפיקי ההשקעה והחיסכון שלו. גוף שיידע לחסוך כסף אך גם למקסם את הרווחים; שיהיה אובייקטיבי, מקצועי וביצועי, כדי לעזור להגיע להישגים ולשמור עליהם במשך השנים.

מה מנחה אותנו?

מטריית הגנה ביטוחית רחבה

על מנת לייצר הגנה ביטוחית נכונה, אנו דוגלים בהסתכלות משפחתית רחבה. רק כך נוכל להתחשב בכל הגורמים הרלוונטים ולהגן עליכם בצורה הטובה ביותר מכל צרה שלא תגיע.

ניהול סיכונים אקטיבי

עולם ההשקעות משתנה בקצב מהיר, בין אם מדובר בכספכם הפנסיוני או הנזיל. אנחנו מקפידים לבחון את תנאי השוק מעת לעת ולבצע יחד איתכם שינויים בתיק הנכסים על מנת לשמר את רמת הסיכון אליה אתם חשופים.

ניתוח ובקרה באופן שוטף

ביצוע שינויים בתיק איננו פעולה חד פעמית ויש לחזור, לבחון ולהעריך אותה. אנו דוגלים בביצוע ניתוח ובקרה באופן שוטף אחר השקעות לקוחותינו על מנת לזהות מגמות בשוק ולהציע שינויים בהתאם.

אסטרטגית השקעה דינמית

אסטרטגיות השקעה אינן חקוקות בסלע ויש לשמור על מידת גמישות ודינמיות על מנת להתאים את אופי ההשקעה ללקוח ולתנאי השוק. אנו מאמינים שלפעמים צריך לשנות מסלול על מנת להגיע ליעד.

איתך לטווח ארוך

לפנסיה לא "יוצאים"
פנסיה מתכננים

מרביתנו התרגלנו לרעיון של "יציאה לפנסיה" ומאמינים שעם הגיל שלב זה פשוט יגיע. תקופת הפרישה מגיעה עם אמוציות רבות ובירוקרטיה מורכבת בכל הנוגע לכסף שחסכתם במהלך שנותיכם בעבודה. 

אנו מאמינים שתכנון פרישה הינו הכרחי לכל אדם אשר מתקרב לגיל הפרישה. ישנן הטבות מס רבות, מוצרים פנסיונים חדשים ואפשרויות השקעה אשר נועדו לסייע לכם לפרוש בצורה נכונה ועם קצבה חודשית גבוהה ככל הניתן. 

במה נוכל לעזור?

מחלות קשות

הגנה ממחלות הדורשות טיפולים מורכבים והכרוכות בעלויות גבוהות.

חיסכון והשקעות

אפשרויות השקעה מגוונות לכספים נזילים במגוון תחומים בעלי רמות סיכון שונות והטבות מס רלוונטיות

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה מוצר חיסכון פנסיוני נפוץ בעל יתרונות וחסרונות.

ביטוח מנהלים

מוצר חיסכון פנסיוני אשר מכיל יתרונות רבים וזמין כעת לכל עובד שכיר.

גמל והשתלמות

כספים פנסיונים אשר מיועדים לגיל פרישה. שמירה על פיזור סיכונים תוך הוזלת עלויות.

אובדן כושר עבודה

הגנה תעסוקתית מתחילה בהגנה מפני אובדן כושר עבודה.

ביטוח סיעודי

ביטוח משלים לכיסוי הסיעודי של קופות החולים אשר נועד לסייע לכם במקרה של סיעודי

ביטוח בריאות

הרחבת הכיסוי ביטוחי לטובת הגנה מקיפה מפני סיכונים אישיים.

ביטוח חיים

הגנה פיננסית במקרה של מוות במשפחה. קביעת גובה הכיסוי ואופי הביטוח הנכון לכל משפחה.

הזמן להטבות

חוברת תכנון פיננסי מתקדם

לא מתחילים בלי הצעה כתובה

אנו מבינים שביצוע שינויים הקשורים לכספים שלכם יכול להיות מעט מלחיץ ולכן אנחנו בValue מאמינים שראשית עלינו לייצר עבורכם הצעה מסודרת שתציג ותפרט בפניכם את השינויים שאנחנו ממליצים לבצע.

הזמן להטבות

חוברת תכנון פיננסי מתקדם

לא מתחילים בלי הצעה כתובה

אנו מבינים שלפעמים ביצוע שינויים הקשורים לכספים שלכם יכול להיות מעט מלחיץ ולכן, אנחנו בValue מאמינים שראשית עלינו לייצר עבורכם הצעה מסודרת אשר מציגה את השינויים שאנחנו עתידים לבצע.