לא בטוח.
האם פעם מישהו הסתכל ובחן אותם ביחד, כדי לראות אם הם מתאימים לי?
למשפחה שלי? לצרכים שלי? לסגנון החיים שלי?
גם לא בטוח.
גם אם אנחנו רוצים ומשתדלים ומקדישים לזה זמן,
אלה הם עולמות כל כך שונים אחד מהשני:
- בריאות וסיעוד
- פנסיה וקופות גמל
- ביטוח
- ביטוח מנהלים וקרן השתלמות
- בנקים
- אשראי
כל אחד מהם מדבר בשפה שלו, בהיגיון שלו.
הם לא יכולים לדעת אם יש לי כפילויות, חוסרים או הוצאות מיותרות בתשלומים שלי לביטוח או לקרן הפנסיה; אם הם בכלל מתאימים לצרכים שלי.
הרי הם בכלל לא מכירים אותי ואת הצרכים הכספיים שלי,
לא מכירים את הגיל, המצב, סגנון החיים שלי או של המשפחה שלי.
מנהלים את הכסף שלך בשבילך
מתאימים את ההשקעה שלך לצרכים שלך.