ניהול פיננסי וביטוח

מה זה ניהול פיננסי?

ניהול פיננסי הוא הניהול של כל ההוצאות שלנו לבנק, לחברת הביטוח, לקרן הפנסיה או לחברת האשראי.

בעצם, זהו הניהול של הכסף שלנו בהווה ובעתיד.

האם אנחנו יודעים לעשות את זה באופן אפקטיבי?

לא בטוח.

מה שבטוח הוא שאנחנו משלמים אלפי שקלים לבנק, לחברות הביטוח, האשראי או קרנות הפנסיה.

האם אנחנו עושים את זה כמו שצריך?

לא בטוח.

האם פעם מישהו הסתכל ובחן אותם ביחד, כדי לראות אם הם מתאימים לי?

למשפחה שלי? לצרכים שלי? לסגנון החיים שלי?

גם לא בטוח.

גם אם אנחנו רוצים ומשתדלים ומקדישים לזה זמן,

אלה הם עולמות כל כך שונים אחד מהשני:

  • בריאות וסיעוד
  • פנסיה וקופות גמל
  • ביטוח
  • ביטוח מנהלים וקרן השתלמות
  • בנקים
  • אשראי

כל אחד מהם מדבר בשפה שלו, בהיגיון שלו.

הם לא יכולים לדעת אם יש לי כפילויות, חוסרים או הוצאות מיותרות בתשלומים שלי לביטוח או לקרן הפנסיה; אם הם בכלל מתאימים לצרכים שלי.

הרי הם בכלל לא מכירים אותי ואת הצרכים הכספיים שלי,

לא מכירים את הגיל, המצב, סגנון החיים שלי או של המשפחה שלי.

מנהלים את הכסף שלך בשבילך

מתאימים את ההשקעה שלך לצרכים שלך.

זה מה שאנחנו, ב Value, עושים בניהול הפיננסי

  • לומדים להכיר אותך ואת הצרכים האישיים, המשפחתיים או העסקיים שלך.
  • מגדירים יחד איתך את הצרכים שלך בעתיד לבוא.
  • מזהים כפילויות, חוסרים או פוליסות לא מתאימים לך.
  • מתעמקים בתזרים המזומנים שלך
  • בוחנים את ההוצאות וההכנסות שלך

אנחנו עוזרים לך לבצע פעולות פיננסיות שיגדילו את ההכנסות שלך כיום ובעתיד

לשנות את ביטוח הבריאות, לעבור לקופת גמל טובה יותר או לשנות את תנאי ההתקשרות

  • מבצעים בעצמנו את הפעולות המועילות להכנסות שלך ומצמצמות את ההוצאות
  • משדרגים בשבילך את הפוליסות, חשבון הבנק תנאי האשראי או ההשקעה
  • מדווחים לך על שינויים פיננסיים ועל ההשפעה שלהם על החסכונות ועל ההוצאות
  • חושבים כיצד השינויים ברגולציה משפיעים על ההון שלך: לדוגמה, בביטוח הבריאות שלך:
    כיצד הכנסת תרופות חדשות לסל הבריאות, עדכון פוליסות או הכנסת טכנולוגיה עם הבנק או עם רואה החשבון שלך.
  • מלווים אותך באפן שוטף
  • מתאימים את התנאים שלך לשינויים בחיים שלך
  • דואגים לך בכל מה שקשור לכסף שלך

Value - ניהול פיננסים וביטוח

אנו כאן כדי להעניק לכם שירות מקצועי אישי ומסור על מנת להעניק לכם שליטה והבנה מדוייקת בכל נושא כספכם הפנסיוני והיקף הכיסויים הביטוחיים שלכם ושל משפחתכם.

מעוניין לגלות את פוטנציאל הכסף שלך?​

השאר פרטים וקבע פגישה

פוליסות חיסכון – תכנית חיסכון משתלמת!

כיצד נוכל להשקיע את כספנו ולחסוך בעלויות ובמס בו זמנית? האם קיימת אלטרנטיבה לאפיקי השקעה "מפוצצים" כגון קרנות גידור ותיקי השקעות? פוליסת חיסכון מציגה יתרונות רבים ומגוונים, גלו כיצד הפכה פוליסת החיסכון למוצר ה"חם" של עולם ההשקעות.

קרא עוד »

מעוניין לגלות את פוטנציאל הכסף שלך?​

השאר פרטים וקבע פגישה